Джонатан Мур — студент Калифорнийского университета. Поехав на каникулы в Западную Германию, он влюбляется в соблазнительную и таинственную даму по имени Саша, которая оказывается иностранной шпионкой. Вернувшись в Лос-Анджелес, Джонатан обнаруживает в рюкзаке странную коробку с кинопленкой, которую разыскивает целая команда агентов КГБ.