В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать

Новый год под угрозой: волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, а злая колдунья Вьюга хочет укрыть мир людей вечной стужей