Заливистый и заразительный смех Тима Талера знают все. И каждый, кто слышит его смех -- сам непременно улыбнется. Однако, в жизни мальчика наступают тяжелые времена и он продаёт свою улыбку таинственному барону Трёчу, только потом понимая, каким сокровищем он обладал. С этого начинается история Тима Талера -- мальчика, который никогда не улыбается, но очень хочет вернуть свой заливистый смех обратно.