Спектакль без слов, мозаика метафорических сцен, каждая из которых — драматический рассказ о жизни циркового артиста. Бродячий цирк повстречался на пути одинокого уличного скрипача, коротающего ночь в картонной коробке под железнодорожным мостом.
Великий Иллюзионист и его супруга и напарница фрау Марта, дедушка Пьер и бабушка Коломбина, Горилла и ее жестокий хозяин Педро, сестры Эдда и Ита — их истории, наполненные мягким юмором, иронией и лиризмом, проходят перед глазами зрителей, как вагоны поезда-воспоминания, исчезающего «по дороге к солнцу».