Поэтическая драма двадцатилетнего Михаила Лермонтова - беспощадная правда о современниках, жестоком мире, где нравственность ходит по острию ножа. В ней жизнь представлена вселенским маскарадом. В спектакле есть все - любовь всепоглощающая, чувственная, страстная, затмевающая разум и толкающая на преступление. С другой стороны, зависть, интриги, измена, предательство, легкомыслие. Духовная оккупация личности приводит к неотвратимости рокового стечения обстоятельств...