Историческая драма, в центре которой — запутанные перипетии из жизни венской богемы. Молод ая жена и муза знаменитого композитора и дирижера Густава Малера — Альма влюбляется в архитектора Вальтера Гропиуса, на 5 лет ее моложе. Разбитый горем и ревностью Малер ищет решение семейных проблем на кушетке доктора Фрейда.