Шериф городка Паломито Майк Блуберри никак не может определиться: то ли он за белых, то ли за индейцев, то ли он в Марию (Джульетт Льюис), решительную красотку с двойным подбородком, влюблен, то ли в молодую и прекрасную, но мертвую проститутку Мадлен (Ваина Джоканте). А тут еще мистический мерзавец Уолли Блаунт (Майкл Мэдсен) возвращается в город: смотрит на всех длинными мутными взглядами и говорит афоризмами.

Мэдсен метко стреляет и всегда уходит безнаказанным. Кассель, измученный собственным бессилием и навалившимися экзистенциальными проблемами, общается с шаманами и донами хуанами, и те показывают ему его внутренний мир, который выглядит как классический хоррор с неизменным Мэдсеном в главной роли. Постепенно кошмары неопределившегося ковбоя округляются до реальных видений, сам ковбой — до Метафизического Ковбоя, ну а вестерн — до вольной экранизации какого-нибудь эзотерического откровения, вроде «Путешествия в Икстлан». Хотя я слышала, как злорадные зрители на премьере называли фильм «раскрашенным «Мертвецом» Джармуша». Так или иначе, череда «бэд трипов» уже не сломит героя, а просто повиснет динамичным скринсейвером внутри вязкой красоты фильма, в котором выбившаяся прядь Блуберри важнее любых слов, в то время как слова — все отлиты в бронзе.