Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) приезжает к сестре Вив (Габи Хоффманн) в Лос-Анджелес. Она просит Джонни присмотреть за сыном Джесси (Вуди Норман), пока сама будет в отъезде в Окленде. В итоге Джонни берет своего девятилетнего племянника в путешествие по Соединенным Штатам Америки, и эта поездка навсегда изменит жизнь главного героя, у которого год назад скончалась мать. Режиссером черно-белой инди-драмы стал номинант на «Оскар» Майк Миллс («Женщины ХХ века», «Начинающие»), а ее мировая премьера состоялась на 48-м Telluride Film Festival.