Первый фильм о разведчике Исаеве, будущем Штирлице. В мае 1921 года в Дальневосточной Республике остатки белой армии совершают переворот. Во Владивосток прибывает разведчик Исаев. Ему удается сорвать сговор правительства с атаманом Семеновым. Приз всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде.