В провинциальном городе Верхние Ямки зубной врач Аркадий Борисович Шереметьев сделал неожиданное научное открытие, обнаружив в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина тридцать третий зуб. Изнывающего от боли Травкина везут в Москву, где он производит фурор. Из-за происков завистника-конкурента Прохорова он едва не попадает в сумасшедший дом, а затем становится героем международной научной конференции…