Выставка состоит из двух частей — реалистической фотографии и фантастической. В первой — снимки московских фотографов, сделанные в 30-е годы прошлого века, то есть в то самое время, когда разворачиваются события знаменитого романа Булгаковa. Это фотографии таких мастеров, как Борис Игнатович, Александр Гринберг, Аркадий Шайхет и других. Что же касается ирреальной составляющей романа, то этот пласт представлен работами свердловского фотографа 1970-х годов Евгения Малахина, более известного под псевдонимом Старик Б.У.Кашкин. За последние годы он превратился в легенду екатеринбургской арт-сцены. Но прежде чем стать наивным художником Стариком Б.У.Кашкиным, Малахин работал с фотографией, причем в уникальной технике: буквально варил отснятые негативы, получая интересные эффекты от расплавившейся эмульсии.