Из цикла «Сказки музыкального королевства».
Музыкальная история по мотивам сказки Натальи Абрамцевой. Самый древний музыкальный инструмент человеческий голос и скрипка в осенних красках и звуках. Из кличей улетающих птиц, зова охотничьих рогов и капель дождя складывается осенняя песня...
Музыка В. А. Моцарта, Р. Шумана, П. Чайковского, И. Стравинского, Г. Свиридова, Г. Портнова.