Сказочная рок-опера по мотивам оригинальных былин из цикла народных богатырских сказок.
Главные герои — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович — защищают границы государства российского и после очередной победы не прочь и отдохнуть…
Но князь раз за разом их опять куда-то отправляет, но самое неприятное — не спешит благодарить героев, а иногда даже и обижает.
И однажды Богатыри решают, что негоже служить «такому» князю и уезжают по домам.
И, конечно, именно в этот момент появляется новая напасть — «чудище», которое ворует русских красавиц. Змей Горыныч похищает и любимых жен наших богатырей.
Друзья собираются снова вместе, отправляются в путь, совершают новые подвиги, и, в итоге, побеждают Змея и спасают своих Любимых.