Действие первое. Сады Блаженств
Алефтина Константиновна вспоминает, как играла с Алексеем Глазыриным в спектакле «Палуба».
Душа света ведет Тильтиля и вверенные ей Души в Сады Блаженств.
Знакомство с Блаженствами происходит на арене цирка L'Oiseau bleu (Синяя Птица): первыми выходят тучные гастрономические Блаженства, актеры рассказывают о том, что они любят есть и пить. Далее следуют Блаженство Ничего Не Знать, Ничего Не Делать, Спать Больше, Чем Нужно и Утробный Смех. Начинается пиршество, но нашим путникам нельзя съесть ни кусочка — иначе они забудут о цели путешествия, о Синей птице. Пес, Хлеб и Сахар идут на поводу у соблазна и отстают от детей. Тильтиль поворачивает волшебный алмаз на шапочке, картина мира мигом меняется: рай оборачивается адом, где демон посвистывает хлыстом, но Тильтиль видит вокруг только красоту.
Действие второе. Великие радости
Владимир Борисович вспоминает администратора Яшу и поездку к ткачихам в Иваново.
Три Феи Домашнего Очага стелят Тильтилю постель и готовят его ко сну, рассказывая о привычных незаметных радостях каждого дня. Алефтина Константиновна вспоминает, как отдала больной девочке свою любимую игрушку, медведя. Великие Радости исполняют песню из театра Но.