В старинном замке живет королева Мышильда. По ночам она бродит по коридорам со своей свитой и строит козни обитателям замка. Мышильда заколдовала принца Фредерика и превратила его в Щелкунчика. Сможет ли юная Мари Штальбаум спасти Фредерика от чар злой Мышильды, а вместе с ним и весь замок? Об этом расскажут герои красивого музыкального спектакля.