Жили-были царь с царицей и был у них сын Иван-Царевич. И все бы было хорошо, если бы одним утром не пришел Иван к родителям и не рассказал им о своей Ненаглядной Красе, про которую ему няньки пели, и которая каждый день снится. Объявил родителям Иван, что решил идти по белу свету Красу Ненаглядную искать, не ведая, не гадая, какие опасности его подстерегают на этом нелегком пути к своему счастью.