
Злодей разлучает влюбленных: принца превращает в Синее чудовище, принцессу наряжает в мужской костюм и от правляет служить китайскому императору. Влюбленные должны отыскать друг друга и полюбить в новом обличье. Герои окружены кривляющимися клоунами, сцена походит на цирковую арену, а цирковая арена превращается в залитую водой Венецию, над которой встает механическая семиглавая гидра.



| Драматический, Цирк |
| 12+ |
| Константин Райкин |
| 2 часа 45 минут, 1 антракт |