Бедняк Норбу пасет в Тибете скот. Чтобы как-то прокормить жену Долму и сына Таши, ему приходится воровать лошадей. После того как его поймали на краже приношений в храм, всю семью изгнали из клана, а сынишка заболел и умер, несмотря на все молитвы. Когда на следующий год рождается второй сын, Норбу приходится продать любимую лошадь и зарабатывать на пропитание, рискуя жизнью. Когда же он, скучая по лошади, пытается взглянуть на нее в конюшне, его принимают за вора и жестоко избивают. Вернувшись домой, он узнает, что его мать уже умерла. Убитый горем и потерявший всякую надежду Норбу снова начинает воровать лошадей уже вместе с женой…