Перед нами Конфуций — взрослый и зрелый, известный политик и умный царедворец, прекрасный семьянин и гражданин. Все — как и должно быть сказано о человеке, которому в Китае посвящены храмы, о деятеле, который открыл для мировой цивилизации значимость ритуала, объяснил, что такое мораль, а также… первым сформулировал законы «вертикали власти» и задал вектор управленческой науки. Может быть, все это и привело современный Китай к чудесам экономических свершений?
Итак, мудрый и ученый Конфуций служит Отчизне, но... предательство и интриги вынуждают его покинуть Родину и долгие годы скитаться по Древнему Китаю периода «Весен и осеней» в поисках признания, а иногда и просто куска хлеба. А перед ним разворачиваются жестокие, кровавые войны (фантастические батальные сцены фильма), истории любви и падения нравов. Конфуций видит людей такими, какие они есть.
Финальная черта жизни великого философа подведена на родине. Его вернули, признали. Пророка услышали в собственном Отечестве.