Спектакль основан на романе Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», посвященном последнему году жизни поэта Александра Сергеевича Грибоедова, а также на биографии самого Юрия Тынянова.
Роман «Смерть Вазир-Мухтара» был написал Юрием Тыняновым в 1927 году, почти через сто лет после смерти Александра Грибоедова. В нем, как в зеркале, он отразил парадоксы своей эпохи, создав, по сути, автоэпитафию.
Главный художественный образ спектакля — кинотеатр. В пространстве советского кинозала начала 20 века автор Тынянов сочиняет свой роман, который визуализируется перед ним на экране.
Мир Юрия Тынянова, увлеченного работой над романом, перетекает из зала на сцену, трансформируясь, искажаясь, и создавая странное отражение его собственной судьбы. Тем временем на экране разворачиваются события «Смерти Вазир-Мухтара»: так Тынянов будет представлять себя в роли Грибоедова.