Веселое скоморошье выступление народные сказки Новгорода в исполнении молодых актёров "Рифмы", "Наговорная водица", "Как баба шиша напужала" в сопровождении русских-народных танцев. Вторая часть спектакля "Василиса Микулишна" - любимая детская сказка об отважной женщине-богатыре, переодевшейся татарским послом, чтобы вызволить своего мужа из неволи.