Любовь — суть внутреннего мира главного героя. Тюляк постоянно очарован женской красотой, он не может существовать вне этого чувства. И даже навсегда лишившись земной возлюбленной Аембике, он то ли во сне то ли наяву обретает образ другой женщины. Гора Алман и глубокое озеро, верный сокол и конь — так трепет к родному краю соседствует в его сердце с любовью к женской красоте. Соперники Тюляка — расчетливые и прагматичные. Не завидую я Тюляку, попавшемуся на пути Сартлана и Солтан Герея! В их руках оголенные мечи, а в устах — грубость и злость! Никто и ничто не остановит Сартлана в борьбе за ханский трон! Но наша опера на то и опера, чтобы подкидывать зрителю загадки.