В спектакле великий писатель и поэт представлен в виде героя, в котором объединились как положительное, так и отрицательное начала. Характер Лермонтова вырисовывается через отношения с близкими, с возлюбленными, а также с друзьями. На протяжении всего спектакля звучат стихотворения поэта, описывающие тот или иной период его жизни, рассказываются истории, связанные с появлением того или иного произведения, на экране появляются то имение, в котором родился великий поэт, то Кавказ, который вдохновил на создание стольких стихотворений, то его домик в Пятигорске, то место дуэли...