Это волшебная история о том, как прекрасные музыкальные Часы шли к Новому году. Все было хорошо, но оказалось, что без приключений не обойтись. Баба-яга вместе с Лешим задумали повернуть ход времени обратно. Деду Морозу и Снегурочке помогли верные друзья — Зайка, Медведь, Избушка на курьих ножках. Они выручили Часы из беды. Новый год пришел вовремя, его встретили все — люди, звери, Избушка и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.