Действие происходит на абсолютно пустой сцене — она же пространство сна мальчика Саши Пушкина. Костюмы героев просты и наминают мамино рукоделие для утренника в детском саду, но страсти при этом кипят нешуточные, и колдовство, созданное, переданное исключительно интонационно, по-настоящему пугает. 33-летий Роман Феодори уже несколько лет возглавляет Красноярский ТЮЗ, превратив его в один из самых любопытных театров российской провинции. Работа акт еров в этом и других спектаклях напоминает заговор взрослых, умеющих играть в общую — или, как говорят в театре, ансамблевую — захватывающую игру.