По заснеженной улице маленького уютного городка идет Дроссельмейер. Немало чудес, а попросту — замечательных добрых дел совершил он в этот чудесный рождественский вечер. А вот и няня со свечой в руке возвращается в комнату Маши и находит ее спящей. Просыпаясь, Маша приходит в изумление: «Так что же это? Лишь волшебный сон?» Но увидев среди игрушек любимого Щелкунчика, радостно улыбается. Нет, счастье даруется не только во сне!..