Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. И злая мачеха, которая заставляла ее работать — без сна, без отдыха. А свою дочку Марфеньку холила да лелеяла. Целый день лентяйка знай себе леденцы грызет да орехи щелкает. И все бы ничего, да отправила злая мачеха Настеньку в зимний лес замерзать. Так бы и пропала бедная девушка, да помог ей добрый волшебник — дедушка Морозко. За доброту ее, за сердечность наградил по-царски.
Вернулась Настенька домой, а мачеха с Марфенькой от зависти локти кусают. Хуже прежнего бранятся, все выспрашивают, что да как, откуда наряды царские… Ничего не утаила Настенька, рассказала все как есть. Подумала мачеха, подумала, да и стала собирать свою Марфу-бездельницу в лес к Морозко — дорогих подарков требовать…