Вдыхая волшебный порошок, всемогущий Калиф и его визирь превращаются в разных животных. Чтобы вернуться в себя, надо произнести волшебное слово «мутабор». Но увлекшись игрой, герои, конечно же, его забыли, да так бы и остались аистами, если бы не одна заколдованная цапля…
Калиф и визирь оживают в спектакле и на сцене, и на экране. На сцене — актеры, персонажи сказки, а на экране — их двойники, теневые куклы.