Словно в старинной музыкальной шкатулке происходит действие на кукольной сцене, а роскошь затейливых кружев синего неба оттенит хоровод заснеженных городских домов, увенчанных черепицей. Чудак Дроссельмейер, днём - советник городского суда, вечером - часовщик и мастер по куклам, создаёт мир фантазий и чудес в Рождественскую ночь.
В маленьком немецком городке, в доме советника медицины Штальбаума случится невероятное волшебство: маленькая девочка Мари даст отпор ужасному Мышиному Королю, а бедный уродец-щелкунчик превратится в прекрасного юношу.