Шустрый заяц случайно находит в лесу котомку Деда Мороза с приглашениями на новогодний бал, и решает доставить почту адресатам. Хитрый волк всячески пытается помешать зайцу. Его коварство не знает границ. Волк изощряется не на шутку: выдает себя за разных героев сказок, совершает неблаговидные поступки. В результате попадает в нелепые, комические ситуации. Но не сдается! В конце концов всех мирит Дед Мороз, ведь праздник самый лучший и добрый на свете.