Нью-Йорк 60-х годов. Дональд и Джил случайно оказались соседями по этажу. Дональду двадцать два, он собирается стать музыкантом. Джил девятнадцать, она мечтает о карьере актрисы. Оба хотят быть независимыми и свободными, как бабочки. Но у его матери собственные представления о будущем сына...