Иван Царевич вынужден жениться на лягушке, так как находит ее в результате обряда. Лягушка, в отличие от жен братьев Ивана Царевича, отлично справляется со всеми заданиями царя с п омощью колдовства. Когда царь приглашает Ивана с женой на пир, она приезжает в облике прекрасной девушки. Иван Царевич тайно сжигает лягушачью кожу жены, чем вынуждает ее покинуть его. Иван отправляется на поиски, находит любимую у Кощея Бессмертного и освобождает ее.