Всем малышам знакомы веселые братики-поросятки Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф. В этот раз история разыгрывается как «театр в театре», в котором есть Директор и Актер, причем, англичане, а может быть, шотландцы. Сказка заканчивается, как всегда, счастливо, но, чтобы это счастье почувствовать, героям придется пережить довольно страшные минуты, ведь жизнь их сталкивает с самим Волком.