Загадочная поэма Лермонтова, в основе которой лежит красивая восточная легенда о том, как «печальный демон, дух изгнанья» полюбил юную красавицу — княжну Тамару. Яркий национальный колорит, грузински е песни — только красочная оправа к заложенным в спектакле вечным темам: любовь, добро и зло, вера и верность. Олег Жюгжда называет свою постановку легкой восточной историей с глубоким философским содержанием. Театр, как всегда, не боится предложить зрителю всерьез задуматься о жизни.