Принц ездит по королевствам, мечтая найти себе невесту. Но все принцессы его отвергают, и он возвращается домой один. Однажды ночью в замок стучится бедно одетая девушка, которая говорит, что она принцесса. Они влюбляются друг в друга, и Принц делает ей предложение. Но, Королева хочет проверить, действительно ли девушка является принцессой, и вызывает для этого Колдунью...