История Московского государства вершится не в царских палатах, а в съемочном павильоне на фоне зеленого хромакея. В этом минималистично оформленном пространстве встречаются герои трагедии Пушкина и герои нашего времени.
Народ — одно из главных действующих лиц у Пушкина — в спектакле решен весьма своеобразно и выразительно. Он путается под ногами у власти и является объектом ее манипуляций. Власть же зиждется на шатком основании, а ее носители оказываются жестокими людьми, невыдающимися личностями, далекими от исключительности.