Исследование жизни и творчества австрийского композитора и дирижера Густава Малера, одного из крупнейших симфонистов XIX-XX веков.
Старый больной Малер и его жена Альма едут в поезде. Их брак разрушен, любовь умерла. Каждое слово возвращает в прошлое, где так мало света: несчастливое детство, одиночество, самоубийство брата, вынужденный переход из иудейской веры в католическую, неудачи в семейной жизни, смерть дочери.
Лента построена на смешении прошлого и настоящего, реальности и воспоминаний — именно таким образом Расселл создает на экране образ человека, выходящий за рамки термина «великий композитор».