Сонный городок на юге Таджикистана в конце 20-х. Легендарный герой Гражданской войны, спивающийся от бездействия. Все меняется, когда в город врывается банда басмачей, чтобы забрать клад, спрятанный ими в старой мечети. Но мечеть переоборудовали под кинотеатр, в котором юный синефил-киномеханик крутит советский киноавангард...
Истерн по сценарию Олега Осетинского, предвосхитивший «Белое солнце пустыни» и «Седьмую пулю».