Семейная приключенческая комедия Паолы Ранди, которая стала приквелом к картине «Колдунья приходит ночью». В фильме рассказывается предыстория Паолы (Зои Массенти) — учительницы начальных классов. Ночью она превращается в легендарную добрую ведьму Бефану, итальянскую рождественскую колдунью. В качестве ее наставника фигурирует седовласая Моника Беллуччи, обучающая здесь целый класс в магической школе. Еще юная Паола позже обнаружит, что судьба приготовила ей сюрприз.