Приключенческая анимация от Романа Артемьева, основанная на известном персонаже русских народных сказок Кощее Бессмертном. Вот уже 300 лет он по какой-то причине не может найти себе подходящую невесту. В итоге разочарованный в любви Кощей все же похищает девушку — богатыршу Варвару — и позже переходит на сторону добра. Кощею предстоит противостоять самому царю Гороху, который заполучил Кощееву иглу и намеревается добраться до Варвары.