Военачальник Баджирао Первый влюбляется в принцессу Мастани. Она — мусульманка, он — последователь индуизма, она выше его по положению, а у него уже есть жена, но разве любви есть до этого дело? Их отношения делают их врагами всех: и индуистов, и мусульман…