Отец и сын работают клоунами и вместе со своей труппой путешествуют по Бразилии в те времена, когда цирк в качестве главного развлечения еще не заменило телевидение. Старший давно знаменитость, младший у него на подхвате, но однажды он принимает решение покинуть труппу и пожить другой жизнью. Перестать скитаться, завести документы и прописку. Однако совсем распрощаться с цирком у него так и не получится. В этом году фильм, в котором критики находят влияние Феллини и Чаплина, будет представлять Бразилию на «Оскаре».