Молодой ученый изобретает способ переноса человеческого сознания из одной головы в другую. В качестве подопытного животного он выбирает козу. Однако за изобретением охотится российская разведка, и в решающий момент эксперимента в лаборатории оказывается русская шпионка. В результате наутро ученый просыпается женщиной в штанах, а его очаровательная ассистентка — мужчиной в юбке.