1533 год, Перу. Испанский солдат Гонсало Кальво де Барриентос обвинен в краже драгоценностей императора инков Атауалпы. По приказу конкистадора Альмагро, Гонсало отрезают уши. Обесчещенный, он дезертирует из армии и убегает на юг.
Перейдя пустыню Атакамы, Гонсало находит пристанище в диком индейском племени. Но скоро и здесь появится испанская армия во главе с конкистадором Диего де Альмагро, вошедшим в учебники истории как завоеватель Чили.