Вся Вена ходит в цирк, чтобы посмотреть на смертельно опасный номер таинственного акробата, никогда не снимающего маски. Среди поклонниц Мистера Икса — графиня Палинская, молодая вдова, в которой главный герой узнает свою первую любовь. По одноименной оперетте Имре Кальмана.