Актер провинциального кукольного театра Елкин приезжает попытать счастья в Петербург. Герой останавливается у своего давнишнего приятеля, большого шутника. Когда-то они вместе начинали в студенческой театральной студии. И сейчас друг пытается поднять настроение своему гостю, находит его давнюю любовь и одновременно заказывает для него девочку по вызову.