Сай Пэрриш, маленький, одинокий, пожилой и очень несчастный человек, много лет возглавляет фотолабораторию. Единственное, что у него есть в жизни, — это работа, в которую он вкладывает всю душу. Однажды тайные страсти, скрытые за вежливой улыбкой этого человека, вырываются наружу.