Обзаведясь достоверной легендой, агент ФБР Джейсон Вэллс под видом крутого мачо Джеймса Блэка внедряется в опасную террористическую группировку. Выдавая себя за киллера, Джейсон вынужден пройти стажировку у профессионального убийцы со стажем — бывшего сотрудника спецслужбы Куинна Симмонса, который решил воспитать преемника и уйти из этого преступного промысла. Однако несмотря на все меры конспирации и предосторожности, подозрительный Симмонс раскрывает тайны Джеймса Блэка. Но вместо того чтобы выдать его главарям группировки, Симмонс начинает ему помогать.