1888 год, штат Вайоминг. Две семьи разделены давней враждой. Накануне Рождества тяжело заболевает внук Айка Франклина, главы одной из семей, и спасти его может только снадобье из целебных трав, индейский рецепт которого знает Джон Красный Орел, глава другой семьи, женатый на дочери индейского вождя.