Преуспевающий книгоиздатель Уилл Рэндалл — оборотень. Днем он ходит на работу, ведет себя как обычный человек, а при свете луны превращается в кровожадного зверя, который держит в страхе огромный мегаполис, упиваясь своей безнаказанностью. Инстинкты хищника помогают ему в обычной жизни. Но двойная сущность все же начинает тяготить человека-волка. Это случается, когда Рэндалл впервые влюбляется.